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实体经济观察——经济改善 仍存隐忧

发布时间:2016-4-5 10:53:59    点击:453次

3月经济改善几成定局:地产销量高增,乘用车、家电销售渐回暖指向终端需求较旺,而工业品价格普遍上涨、各行业库存持续去化也印证需求改善。而3月电力耗煤降幅收窄,钢铁、化工开工大幅走高,意味着需求回暖和盈利改善已带动生产扩张。


但未来经济存在三大隐忧,或令改善持续性存疑:一是地产销量增速反弹易因高基数衰竭,二是盈利改善持续性仍待观察,三是美元加息悬而未决,或对国内经济形成冲击。


价格:2月70城房价继续上涨,上周生产资料价格涨跌互现。


需求:下游地产仍旺,乘用车、家电、纺织服装弱改善,文体娱乐仍强。中游钢铁、水泥、化工改善。上游煤炭尚可,交运弱改善。


库存:下游地产去库存,乘用车仍偏高,中游钢铁、水泥、化工去库存,上游煤炭港口补库存,有色去库存。


下游行业:


地产:3月房贷利率再创新低,地产销量增速大幅回升。3月首套房房贷利率再创新低,折扣利率占比继续走高,带动地产销量增速大幅上升,3月下旬26城住房销量同比增速72.8%,3月销量增速87.4%,一线和主要二线城市地产库存也继续去化。但上周末沪、深、汉、宁4城出台楼市调控政策,官媒则称“警惕‘虚火’向二线城市蔓延”,或制约未来地产销量增速继续改善。而当前土地成交依然低迷,也将制约未来地产投资改善。


中游行业:


水泥:上周全国高标水泥价格回升,水泥企业库容比创新低。上周全国水泥价格显著回升,环比上涨1.25%。3月下旬,国内水泥市场在需求拉动下量价稳步提升,但不同区域分化仍较明显,华东、中南地区发货普遍达到8-9成,西南地区6-8成次之,华北仍在继续提升中,而西北和东北需求复苏仍较缓慢。需求改善带动库存去化,上周全国水泥企业库容比继续回落,并创下14年12月以来新低。


上游行业和交通运输:


煤炭:上周煤价整体平稳,需求喜忧参半,港口库存回补。上周煤价整体平稳,需求端喜忧参半:一方面下游钢铁开工率持续上涨,但另一方面北方结束供暖,电厂对煤炭需求大减,因而3月下旬电力耗煤环比增速回落。但港口库存仍在回补,或反映需求改善预期未变。而铁路总局下放铁路货运调价自主权,也令煤价承压。


大宗商品:上周美联储表态转鹰派,美元上升,原油价格回落。上周美联储态度突然转变,多名官员表示支持4月加息,此番“鹰派”言论令美元连续攀升。美国将于4月1日发布3月非农就业数据,或将影响美联储是否加息的决定。上周原油价格回落,美元上涨和短期冻产预期减弱是主要原因。


交通运输:上周航空客运周转量增速回升,BDI重回400点。上周航空客运行业整体需求呈现小幅回升的态势,国际线持续火爆,上周航空客运周转量同比升至15.7%。上周BDI指数继续回升,重新冲破400点大关,印证3月以来国际大宗商品价格持续反弹。

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